ASESORES
Sección para todos los asesores financieros
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Pesimismo en España, optimismo global
El 89% de los asesores no cree en la recuperación económica de España y pide prudencia El 89% de los asesores financieros cree que la situación económica en España no mejorará en 2010 y más del 80% recomienda prudencia a los inversores, según la encuesta de €FPA España en la que han participado más de mil profesionales del asesoramiento y la planificación financiero-patrimonial.
De hecho, el 44% de los profesionales encuestados considera que la situación económica actual es mala, mientras que el 47,5% la califica de muy mala. |
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Un paraguas empresarial para asesores emprendedores Ante la dificultad en los trámites para darse de alta como EAFI, CGA Patrimonios ha creado un nuevo concepto. Propone a los asesores independientes que lo deseen incorporarse bajo su paraguas para realizar su asesoramiento independiente, a cambio de un porcentaje en la facturación. CGA Patrimonios propociona todo el entorno legal y los medios necesarios para que los profesionales realicen su labor. |
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Fundada por Ana Fernández Sánchez de la Morena
AFS Finance Advisors se convierte en la EAFI número 20 La CNMV ha incluido en su registro de empresas de asesoramiento financiero a AFS Finance Advisors, una entidad fundada por Ana Fernández Sánchez de la Morena, una profesional con 18 años de experiencia en banca privada, en firmas como J.P, Morgan, Credit Suisse, Merrill Lynch y BNP Paribas. |
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La CNMV autoriza Lorenzo Dávila EAFI Lorenzo Dávila recibió el pasado viernes la autorización de la CNMV para convertirse en una empresa de asesoramiento financiero EAFI, cuyo expediente tramitó el Consejo General de Colegios de Economistas. Con ésta, son ya 19 las compañías registradas con esta denominación. |
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CGA Patrimonios busca profesionales que quieran ser independientes
Un paraguas empresarial para asesores emprendedores Ante la dificultad en los trámites para darse de alta como EAFI, CGA Patrimonios ha creado un nuevo concepto. Propone a los asesores independientes que lo deseen incorporarse bajo su paraguas para realizar su asesoramiento independiente, a cambio de un porcentaje en la facturación. CGA Patrimonios propociona todo el entorno legal y los medios necesarios para que los profesionales realicen su labor. |
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La CNMV autoriza John Siska EAFI John Siska acaba de recibir la autorización de la CNMV para ser una EAFI. John Siska ofrecerá servicios de asesoramiento en materia de inversiones financieras mediante recomendaciones personalizadas, análisis patrimonial y planificación financiera a particulares de elevados patrimonios e instituciones. |
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También incorpora a Carlos Babiano, de Inversis Banco
Dracon Partners ficha a Roberto Moro y su equipo Dracon Partners, la empresa de asesoramiento financiero fundada por Sara Pérez Frutos, ha incorporado dentro de su estructura a Roberto Moro y al equipo de analistas de Hermanos Moro. Roberto Moro, que cuenta con más de 15 años de experiencia como especialista en análisis técnico, se convierte en director de inversiones de Dracon Partners EAFI. También se incorporan Carlos Aguirre y Alberto Rodríguez, como parte del equipo técnico y comercial. |
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iadvise partners
Un ex socio de Achievers Family Office crean una nueva EAFI El número de EAFi registradas en la CNMV sigue creciendo poco a poco. Una de las que ha recibido el visto bueno en este comienzo de año ha sido iadvise Partners, creada por un ex socio fundador de Achievers Family Office y una excompañera de esa misma entidad. Victor Gil y Carmen Peñaranda han creado esta nueva firma para centrarse en el asesoramiento a grandes patrimonios. |
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Cuanta con 80 asesores
El negocio de asesores de Inversis Banco crece un 22% El negocio de la división de asesores financieros independientes de Inversis Banco ha aumentado un 22% en 2009, hasta superar los 1.500 millones de euros en activos gestionados por los agentes y EAFIs que operan a través de la entidad. Durante el año pasado, la entidad incorporó once nuevos agentes. |
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Primer examen, en julio
EFPA España certificará a los planificadores financieros La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA Europa) ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados. |
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Dracon Partners obtiene el visto bueno de la CNMV
Sara Pérez-Frutos registra una EAFI Dracon Partners se ha incorporado al registro de empresas de asesoramiento financiero de la CNMV. Sara Pérez-Frutos, ex responsable en España de Eaton Vance, es socia fundadora y directora general de esta nueva entidad independiente. |
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Diego Escanero, Senior Officer de CESR
Las redes que decidan no prestar asesoramiento tendrán que gestionar los riesgos regulatorios y civiles CESR, el comité de supervisores europeos de los mercados de valores, ha sacado a consulta un documento en el que se explica el alcance del concepto de asesoramiento. Según el texto, muchas de las prácticas que hoy se entienden como simple comercialización deberían estar consideradas como asesoramiento. “Se puede estar realizando más asesoramiento del que se declara. Y algunas entidades tendrán que asumir que van a asesorar”, afirma Diego Escanero, Senior Officer de CESR y funcionario de la FSA británica. |
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Tribunas Asesores
 Belén Alarcón, directora de la EAFI de Abante Vivimos tiempos de crisis y, en nuestra profesión, la crisis es doble: la económica y financiera que afecta a los inversores como generadores de ahorro y como poseedores de activos y la que afecta a las entidades financieras y, en particular, a la profesión de asesor financiero.
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En Cartera
Daniel Aymerich, analista de fondos de Inversis Banco, analiza hoy para fundspeople.com elfondo Stockpichers All Cap, de la boutique FPM, una de las mejores en renta variable alemana. Es el mejor fondo de Renta Variable alemana desde su lanzamiento en 2001 en términos de rentabilidad. Consideramos a los gestores como auténticos expertos en este mercado que destacan por el conocimiento de los distintos modelos de negocio de las empresas que analizan. |
Toni Conde, responsable de gestión de activos de Renta 4, selecciona en nuestra sección En Cartera cuatro productos de renta fija emergente: ING (L) Renta Emerging Markets Debt Local Currency, MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, Skandia Emerging Markets Debt y BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency. |
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