Xavier Soto León participó en la primera edición del concurso de artículos de opinión organizado por EFPA y Funds People con un artículo titulado “¿Quién quiere al cliente?”....
El impacto de MiFID II será palpable y se traducirá en ajustes en el modelo de negocio de las entidades que prestan servicios de asesoramiento, sobre todo aquellas que cobran retrocesiones, según las conclusiones de Lucrecia...
La normativa Europea MiFID II, que actualmente está debatiéndose en Europa, tendrá consecuencias en los modelos de negocio de las entidades que cobran retrocesiones en su actividad de asesoramiento o que asesoran sobre un...
“Se está produciendo una profunda profesionalización del sector, donde ya no sirve la multidisciplinariedad. El mercado demanda profesionales expertos en asesoramiento financiero, en análisis, en riesgos, en banca...
Santiago Ulloa es uno de los tres socios fundadores de WE Family Offices, un multi family office con sede en Estados Unidos nacido este año y que cuenta con unos 70 clientes en todo el mundo. Se centran en atender a grandes patrimonios...
"El sistema tradicional de gestión patrimonial familiar centrado en las inversiones no funciona". Es una de las realidades del sistema financiero español actual a las que Borja Durán, consejero delegado de Wealth...
Rafael Casellas fue cocinero antes que fraile, o casi. El caso es que este gestor de banca privada en Caixa Penedés, economista de formación, tuvo una de sus primeras incursiones en el mundo laboral como redactor en la...
Mucho han cambiado las cosas en un año en el panorama del asesoramiento a altos patrimonios en España. Mientras que hace un año los clientes buscaban opciones para sacar su dinero del país ante el miedo a la...
El futuro cuestionario de conveniencia y las dificultades de los particulares para invertir y de los asesores para hacer su trabajo centran el texto ganador del mes de mayo de la segunda edición del concurso de artículos de...
Desde hace tiempo, en N+1 SYZ han venido recomendado a sus clientes aumentar el peso de la renta variable en sus carteras y, actualmente, sus niveles en bolsa están en máximos de los dos últimos años, es decir, desde...
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